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                    網安成數字經濟主旋律 三六零高研發加速“跑馬圈地”

                    伴隨互聯網行業的深度調整,國內安全監管持續加碼,網絡安全賽道正異軍突起,成為數字經濟的主旋律。

                    對于深耕網安行業16年的三六零(股票代碼:601360.SH,以下簡稱360)來說,無疑也站上了全新的發展階段。

                    根據360剛剛披露的中期報告,今年上半年,公司營業收入達56.19億元,同比增長13.03%。其中,以政企安全為代表的安全板塊收入達9.12億元,同比大增322.45%。

                    伴隨這份中報的發布,利好不斷的網安行業也再度迎來資本聚焦。有業內人士點評稱,數字經濟時代,互聯網巨頭開始不斷探索更加長期穩固的發展路徑。360基于16年來的安全能力積累,商業護城河持續鞏固,安全業務迎來飛速增長。

                    網安巨頭的進擊之下,一條有關360的商業進化之路也正不斷清晰。

                    網絡安全成數字經濟主旋律 行業新預期正在加速形成

                    根據十四五規劃主要指標,2020年我國數字經濟核心產業增加值占GDP比重達7.8%,到2025年預計提升至10%,核心產業增加值將高達12.7萬億。

                    數字經濟快速增長之下,互聯網產業今年迎來了史上最強監管。從年初在線教育行業遭遇集中整頓,到多家互聯網巨頭相繼接受反壟斷執法,再到企業的信息安全短板被官方多次提及……回觀上半年國內互聯網生態,行業的深刻變革正在加速展開。

                    正如360集團創始人、董事長周鴻祎所言,過去互聯網中的“信息化”是一種戰術,而現在的“數字化”已是戰略?;ヂ摼W的上半場是消費互聯網,而下半場是產業數字化,政府和傳統行業會成為主角。其中,智慧城市、智慧政府、智慧社會、工業互聯網、車聯網等很多場景都會涌現出來,新的互聯網機會也會大量涌現。

                    在周鴻祎看來,未來整個世界都將架構在軟件之上,老百姓的吃喝玩樂、衣食住行,整個社會的運轉、工廠的運作等都架構在軟件之上。因此,如果不能應對新的安全威脅,數字化跑得越快,安全積累的風險就會越大。如果把數字經濟比作一個木桶,網絡安全就是底板,如果沒有了底板,遇到網絡攻擊,一滴水都不能留下來。

                    因此,在建設數字中國的戰略指引下,中央反復強調要統籌發展與安全,堅持總體國家安全觀,筑牢安全屏障,“網絡安全事關國家安全”已經上升到政治高度。所以,在互聯網下半場中,數據已然成為國家和行業發展的戰略資源,大安全意識全面覺醒,國家對于網絡安全、數據安全的重視達到空前高度。

                    產業數字化的興起,疊加上官方的“重拳出擊”,正在引發資本市場的風格轉換,“舊預期”被打破同樣意味著“新預期”的悄然形成。今年以來,網絡安全躍升為數字經濟的主基調,網安行業也異軍突起,成為互聯網產業的主旋律之一,各類政策相繼出臺。

                    據工信部日前發布的《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》,2023年,網絡安全產業規模將超過2500億元,年復合增長率超過15%。需求釋放上,電信等重點行業網絡安全投入占信息化投入比例被明確至10%。

                    日前公布的《關鍵信息基礎設施安全保護條例》亦明確,關鍵信息基礎設施運營者在人員、財力、物力上有投入,運營者“應當優先采購安全可信的網絡產品和服務”。

                    此外,《汽車數據安全管理若干規定(試行)》、《網絡產品安全漏洞管理規定》等監管規范,也進一步從實際操作層面為網安產業發展做出重要指引。

                    業內人士點評稱,監管趨嚴的初衷是數字經濟的前提和基礎必須是“安全可控”,只有在“安全”的前提下數字經濟才能高質量健康發展。因此,無論是立足國家安全,還是著眼經濟進步,我國網絡安全企業都面臨前所未有的戰略機遇。

                    網安龍頭進入“跑馬圈地期” 中報揭秘360商業模式進擊之路

                    網安行業爆發,最大的受益者無疑是網安龍頭360。從中報可看出,360正憑借大規模的研發投入和對市場的加速開拓,商業進擊之路愈發清晰,厚積薄發優勢加速釋放。

                    如前所述,在產業互聯網時代,政府和傳統行業開始成為市場主角,To B市場正在成為互聯網企業搶灘登陸的主戰場。但與To C行業資本注入,快速改變市場格局不同,對于To B企業而言,勢必將遵循一條“深潛型”的商業模式——即首先完成賽道切入的轉型孵化期;隨即進入一個以“重研發”、“重市場”為特色的跑馬圈地階段,通過先進的行業理念和科技實力收獲市場認可;在前期巨大的研發和市場投入基礎上,企業成本將逐漸穩定,而隨著客戶增加,收入擴張,后續將走向收入、盈利雙增的收獲期。

                    作為有著16年行業經驗的網安龍頭,360從C端轉型B端,成立政企安全集團,雖然已經在網絡安全方面的累積投入高達200億元,規模達國內同行之最,但是面對新的政企市場,也必然要遵循B端市場的開拓規律。

                    眼看著網安賽道迸發,行業龍頭最重要的不是著眼利潤,而是占領市場。因此,作為已經度過轉型孵化期的360公司,當前正進入“跑馬圈地期”,將自身在C端積累的全球領先的安全大數據、攻防知識庫、安全專家等能力,打造成一套面向政企客戶的以安全大腦為核心的新一代安全能力框架,并快速搶占B端市場。

                    這點從財報中也得到印證,上半年360研發費用為17.45億元,同比增長39.56%,主要用于加強安全能力框架的產品化研發和項目落地;而銷售費用為11.17億元,同比增長66.52%,主要用于加大政企客戶的開發。

                    這些當期的巨大研發和銷售投入,無疑將為360未來的市場開拓打下堅實的基礎,且成效正在加速顯現。報告期內,360以政企安全為代表的安全板塊收入達9.12億元,同比增長322.45%,速度領跑行業。同時,360已與90%部委、80%央企、95%大型金融機構、70%國內汽車廠商、100%運營商以及上百萬中小企業開展了網絡安全合作。以“360 安全大腦”為核心的新一代網絡安全能力框架還分別在江蘇、天津、上海、重慶、蘇州、青島、廈門等地區落地。

                    伴隨大量簽約項目在未來集中交付,360安全業務的收入體量或也即將呈現井噴式增長,引領公司第二增長曲線加速壯大。

                    在網安賽道整體爆發的趨勢下,資本市場也給予了高度關注。民生證券對此預測,網絡安全體系建設空間巨大,在新安全領域布局較深的公司,長期成長可期;網安傳統龍頭,有望迎來估值修復。

                    華西證券則表示,網絡信息安全行業持續增長,頭部企業具備規模和資源優勢,市場份額有望持續提升。

                    因此,360上半年的資本表現也可圈可點。今年年初,有關360安全業務的一筆定向募資正式完成認購。其中,國有機構和地方產業資本的加持,不僅體現了官方對360的實力認可,近50億元的募資金額也成為上半年國內網安圈投融資規模之最。

                    根據國家工業信息安全發展研究中心日前發布的《2021年上半年我國網絡安全產業產融合作發展報告》,在全球上市網安企業市值排名(統計日:2021年6月30日),360躋身前30強,排名第11位。

                    不難看出,眼下的360已然走出了一條由互聯網領軍企業到網安龍頭的進擊之路,以安全業務為核心動力,促進商業模式不斷優化,護航公司更加長遠穩健的前行。


                    360安全衛士

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